“身心转换术？仅仅只是用对方的身体吗？”夜鸣拿出一根烟慢慢点燃。
“日向家族的小伙子过来了，他应该是会发现我的，不对，一定会发现的。”这时，佐助醒来了。
“有点快啊，还是用复眼看吧。”夜鸣看着下面战斗的二人，眼睛一翻，复眼。
等二人打完后
“喂！树上的家伙，可以下来了吗？”日向宁次喊到。
“果然发现了。”夜鸣跳了下来。
“夜鸣？你什么时候过来的？”鸣人问到。
“他早就过来了，在佐助醒来之前。”日向宁次说到。
“那你怎么不早点下来？”鸣人不满的说到。
“需要你知道吗？还有，佐助，既然可以过关了，那么就快一点吧，至于你现在的情况……算了，我为什么要跟你说？没有利益。”夜鸣离开了这里。
“他……到底有多强？”佐助刚才使用写轮眼来看夜鸣，并没有看清夜鸣的移动方式，忍术？体术？看不清。就像暗部的忍者一样。
第三场考试地
“你干什么？！”佐助愤怒的问夜鸣。
“你不是有一点点疼吗？让你恢复一下。”夜鸣将手放下来。
“你做了什么？”佐助感觉自己的疼痛感慢慢消除了。
“没做什么，只是，你不是要复仇吗？如果这种疼痛都忍不住，复什么仇？”夜鸣离开这里，刚才他用特殊的方法将佐助的痛觉神经封闭了，过一会儿，将自行解除，不过……会很疼。
第一回合
佐助VS凯
“这种能力，有用，找个时间拉尸骨。”夜鸣在一旁看着，凯的吸蓝能力不说弱，但是有用。
“来吧，快解放吧！”一旁的大蛇丸异常兴奋。
“你兴奋什么啊？”夜鸣问到。
“？什么人？”大蛇丸问到，他并没有转身。
“知道就不要问，很烦人。”夜鸣将刀放下。
“那么，宁智波夜鸣，你怎么知道我就是大蛇丸的呢？”
“我能读心（五视）。”
“原来如此。你想要我做什么呢？”大蛇丸问到。
“你的那个咒印……”
“你想要吗？”
“有用的东西我当然会要。”
“我不能就这样给你啊。”
“试验品。”
“什么意思？”
“我可以当你的试验品。”夜鸣提出条件。
“是吗？很诱人呢。”
“同意吗？”
“很诱人，而且我不能拒绝。”
“那就等这一场考试后再说吧。”夜鸣变成蝙蝠离开大蛇丸这边。
“这次收获真不错，而且，还有一个成熟的试验品。”大蛇丸表情冷淡，但是内心却非常兴奋。
……
“真是太棒了！宁智波家族居然有两个这么好的试验品！”大蛇丸兴奋的舔了舔嘴唇。
第三场考试预选赛，夜鸣这一场
“比赛结束！宁智波夜鸣胜！医护人员为伤者治疗！”
比赛结束了，对手直接被打的小腿骨折。
外面
“你出来了？”大蛇丸问到。
“跟我打的对手直接弃权了。”
“是吗？那么跟我来吧。”
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