8月7日，以汪精卫为首的国民党改组派、国民党西山会议派等国民党和国民政府内的政界反蒋高层齐聚北平，与反蒋联军合作，形成了反蒋的军政联盟。反蒋联盟改北平为北京，筹划在北京召开“中国国民党中央党部扩大会议”，宣告北京国民政府成立，这也是继武汉国民政府后的第二个与南京政府分裂对抗的国民政府。这使得国民党和国民政府再次分裂成了两个党部、两个政府。汪精卫等人成立这个北京政府，是要和蒋介石的南京政府分庭抗礼、南北对峙，从而确定反蒋联军的政治地位，使反蒋联盟成为中国的第二个合法政府，造成更大的政治舆论宣传力，以此改善反蒋联军此时已经有些不利的战局。
几个月来，各方代表特使以越来越频繁的速度活动在沈阳，张学良每天都要被请求会见好几次。由于张学良的重要性越来越明显，最后已经成了主宰战事胜败的关键，因此蒋介石、阎锡山、冯玉祥、李宗仁等人越来越急不可耐地希望张学良站在自己这边并立刻出兵，一个个都急得抓耳挠腮，恨不得求张学良出兵，而他们的代表们带来的条件也越来越优厚。起初，张群等蒋介石代表带来的条件是：任命张学良为中华民国陆海空军副总司令、国民政府军政部副部长、国民政府军事委员会委员，并送来了三个职务的委任状和印信；六月份，中央军战局不利，蒋介石急忙大幅度地增加筹码，通过张群暗示张学良，在打垮晋绥军和西北军后，黄河以北的地盘都可以让给张学良和东北军。
对于副总司令、副部长、委员的官帽，张学良不怎么感兴趣，也不心动，但听说可以捞到几个省的新地盘，他确实有些心动了。
6月3日，是张学良二十九岁的生日。蒋介石立刻命令张群等特使，给张学良祝寿并送来大批礼物，外加二十万大洋的贺金。阎锡山获悉后，急忙不甘落后，也派人给张学良贺寿并送来大批礼物，外加三十万大洋的贺金。阎锡山再清楚不过了，中国北方的三大实力派是自己、冯玉祥、张学良，自己的地盘在西北军和东北军之间，和东北军靠在一起，一旦东北军站在蒋介石那边，晋绥军便首当其冲地遭到东北军的打击，而晋绥军的主力都在华中前线，如果东北军在晋绥军后方下手，那晋绥军就彻底危险了，要陷入中央军和东北军的南北夹击。因此在反蒋联军中，阎锡山是最迫切和最着急拉拢张学良的。为了拉拢张学良，阎锡山急得上蹿下跳，可谓绞尽脑汁、搜索枯肠。
6月中旬的时候，东北当局和日本方面又矛盾迭起，原因则是毒品。去年6月份的时候，东北著名爱国志士、社会贤达、慈善家阎宝航以及金恩褀、王化一、卢广绩、梅佛光等人成立了“东北拒毒联合会”，配合张学良的“禁毒”政策在东北境内展开轰轰烈烈的反毒拒毒运动，但在调查的过程中，拒毒联合会发现在东北的日本人大肆走私和贩卖毒品，并向张学良做了报告。张学良在实施“新政”的时候，就下令关闭东北境内所有大烟馆、吗啡馆等吸毒贩毒场所，只有在东北的日本人拒绝执行这个政策，拒绝关闭日本人在东北开设的吸毒贩毒场所。6月份的时候，拒毒联合会在辽宁省邮政局意大利籍邮务长巴立地的配合下，扣留了日本人饭治商店等人从德国汉堡走私来的大量海洛因，共381包，价值百余万元，另外又扣留了日本人山田文武私藏的鸦片400多箱，等等。张学良大力支持拒毒联合会的正义举措，命令拒毒联合会把查收上来的日本人的毒品全部在沈阳市中心公开销毁。林久治郎随后上门跟张学良讨要说法，要求张学良赔偿那些“日本商人们”的损失，张学良冷冷地道：“干贩卖毒品勾当的也叫商人？那叫罪犯！老子没毙了他们就算给你们面子了！我告诉你，东北原本的鸦片种植面积和鸦片产量是全中国第一的，我为了禁毒，已把东北境内所有的鸦片都铲除销毁，如果贵方继续向东北境内走私和贩卖毒品，那我不介意礼尚往来，重新恢复东北的鸦片生产，并且把每年生产出的上百吨鸦片都贩卖输送到贵国境内去！”林久治郎哑口无言。
阎宝航等人在张学良的支持下，还成立了“东北国民常识促进会”、“东北国货联合会”、“东北抗日委员会”等反日爱国群众团体。这些爱国团体在东北各地展开活动，组织学生和会员在东北各地进行各种宣传活动，大力宣传反日爱国思想，号召民众抵制日货、拒绝毒品；配合东北教育局展开扫盲活动，组织学生在寒暑假时期去农村地区展开扫盲教育；提倡国货、抵制日货，号召民众使用东北企业生产的国货。对于这些爱国运动，张学良都给予大力支持。
七月份，蒋介石继续加大筹码，承诺：东北军入关参战的所有费用，都由南京政府承担，南京会给予东北军不低于1500万元的军费，同时直接让张群送来了“订金”300万元军费。另外，蒋介石又承诺，平定此次叛乱后，东北的军政高层可以进入南京政府就职，并提前送来了委任状，任命于学忠为平津保安司令，任命王树常为河北省主席，任命王家桢为国民政府外交部次长，任命胡若愚为国民政府卫生部次长等等，送来了一堆委任状，把超过三十名东北军政人员安排进了南京国民政府内。这意味着：如果张学良同意了，那东北派系就不再是一个单纯的地方派系，而是会成为“半中央半地方型的派系”。这样的派系是非常强大的，因为它一方面既有属于自己的地盘和军队，另一方面在中央里又有人。确实很令人怦然心动。
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